Expertise

Wir beraten Käufer und Verkäufer in allen Phasen des Unternehmenskaufs und in den unterschiedlichsten Situationen, häufig im internationalen Kontext. Aufgrund unserer Erfahrung und unseres Zuschnitts können wir Transaktionen verschiedenster Größenordnungen professionell betreuen. Je nach Anforderung des Mandanten übernehmen wir dabei die umfassende Prozessorganisation und Prozesskoordinierung oder beraten zu ausgewählten Themen.

Chambers and Partners Europe zählt Wendelstein zu den führenden Kanzleien im Bereich Corporate/M&A: Mid Market. → Profil besuchen

Unternehmenskauf in unterschiedlichen Situationen

• Erwerb durch nationale und internationale Mandanten
• Unternehmenskauf durch Finanzinvestoren
• Erwerb von Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften
• Erwerb von börsennotierten Aktiengesellschaften
• Joint Ventures
• Unternehmensnachfolge
• Unternehmenskauf aus der Insolvenz

Prozessorganisation und Prozesskoordinierung

• national
• international

Due Diligence

• Erstellung von Due Diligence Reports nach speziellen Anforderungen
  (Finanzierer, W&I-Versicherungsunternehmen, Vendor Due Diligence)
• Datenraummanagement

Beteiligungsstrukturierung

• Share Deals
• Asset Deals
• Beteiligungen im Rahmen von Kapitalerhöhungen
• Carve-Out-Transaktionen
• Akquisitionsfinanzierungen
• Steueroptimale Gestaltung

Vertragsgestaltung und Vertragsverhandlung

• Exklusivverhandlungen
• Bieterverfahren

Post Merger-Beratung

Wir beraten in der gesamten Bandbreite des GmbH-, Aktien- und Personengesellschaftsrechts einschließlich Konzern- und Umwandlungsrecht, häufig an der Schnittstelle zu unseren Schwerpunkten in den Bereichen Mergers and Acquisitions, Private Equity, Venture Capital, Kapitalmarktrecht sowie Restrukturierung und Insolvenzrecht. Wir unterstützen Gesellschaften, Gesellschafter, Organmitglieder und Investoren unter anderem in laufenden gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten ebenso wie bei komplexen Umstrukturierungen oder sind zu einzelnen Fragen für Sie tätig. Unsere gesellschaftsrechtliche Praxis ist zudem eng mit unserem Bereich Dispute Resolution verzahnt.

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Gründung von Unternehmen

Gesellschafter- und Investorenvereinbarungen

Gesellschaftsrechtliche Kapital- und Strukturmaßnahmen

• Kapitalerhöhungen und sonstige Finanzierungsmaßnahmen, innerhalb oder außerhalb von Krisensituationen
• Verschmelzungen
• Spaltungen und Ausgliederungen
• Umwandlungs- und Einbringungsvorgänge
• Übernahmen
• Post Merger-Integrationen
• Realteilungen

Laufende gesellschaftsrechtliche Angelegenheiten

• Hauptversammlungen und Gesellschafterversammlungen
• Corporate Governance-Themen

Beratung von Organmitgliedern

• Organhaftung und deren Vermeidung

Beratung im Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten

Wir beraten und vertreten unsere Mandanten vor staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten sowie bei außergerichtlichen Streitigkeiten. Als unabhängige Kanzlei haben wir dabei selten Interessenkonflikte. Unsere Mandanten mandatieren uns häufig dann, wenn es für sie am wichtigsten ist: bei komplexen, strategisch bedeutsamen Sachverhalten, oft mit internationalem Bezug. Um unsere Mandanten umfassend beraten zu können, kooperieren wir regelmäßig mit führenden Kanzleien im Ausland.

Unser Konfliktlösungsteam genießt im Markt einen herausragenden Ruf für seine gründliche, vorausschauende und effektive Arbeit. The Legal 500 zählt Wendelstein zu den führenden deutschen Kanzleien für Streitigkeiten im Finanzdienstleistungssektor. Die Anerkennung als Top-Kanzlei für Prozessführung durch die WirtschaftsWoche unterstreicht unsere Expertise.

"Die Praxis hat sich seit nunmehr bereits über zehn Jahren einen Namen und eine Position im Markt erarbeitet, die sich mit den Teams der führenden internationalen und deutschen Großkanzleien in jeglicher Hinsicht messen kann. Das betrifft nicht nur die herausragende Expertise und Größe der Praxis, sondern auch ihre außerordentlich gute Vernetzung auf internationaler Ebene." (The Legal500 Deutschland 2024)

Streitigkeiten unter Beteiligung von Kreditinstituten

• Streitigkeiten im Zusammenhang mit sogenannten Cum/Ex- und Cum/Cum-Geschäften
• kapitalmarktrechtliche Streitigkeiten 
• Streitigkeiten im Zusammenhang mit Finanzprodukten
• Konflikte im Bereich der Finanztermingeschäfte oder im Bereich von außerbörslich gehandelten OTC-Derivaten
• klassische Anlageberatungshaftung 
• komplexe Auseinandersetzungen zwischen Banken und institutionellen Investoren
• finanzrechtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit Krediten, Kreditsicherheiten und Bankgarantien
• Konfliktpotentiale beispielsweise im Hinblick auf den Umgang mit Negativzinsen oder die Manipulation von Marktparametern 

Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten

• Streitigkeiten bei Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder im Konzernzusammenhang
• Beratung von Gesellschaften, Organmitgliedern und Gesellschaftern bei Konflikten im Hinblick auf Gesellschafterrechte und -pflichten
• Beratung bei gesellschaftsrechtlichen Haftungsansprüchen
• Beratung bei Konflikten anlässlich des Hinzutretens oder des Ausscheidens von Gesellschaftern
• Beratung bei Konflikten anlässlich von Gesellschafterversammlungen

Streitigkeiten im Zusammenhang mit M&A-Transaktionen

• Konflikte im Zusammenhang mit der Anbahnung von M&A-Transaktionen
• Streitigkeiten über das Zustandekommen, die Interpretation und die Wirksamkeit von M&A-Verträgen
• Streitigkeiten zu Auseinandersetzungen über die ordnungsgemäße Erfüllung von Vertragspflichten
• Streitigkeiten im Zusammenhang mit Garantien aus M&A-Verträgen
• komplexe Auseinandersetzungen beispielsweise im Rahmen von Unternehmensbewertungen, Kaufpreisanpassungsklauseln oder »Earn Out-Klauseln«

Insolvenzrechtliche Streitigkeiten

Einer unserer Tätigkeitsschwerpunkte ist die Beratung von Private Equity-, Venture Capital- und anderen Finanzinvestoren und bei Transaktionen unter Beteiligung solcher Investoren. Mit den speziellen Anforderungen und den Markstandards der Beteiligungs- und Wachstumskapitalbranchen kennen wir uns aus. Besondere Erfahrung haben wir nicht nur bei Unternehmens- und Beteiligungskäufen und Finanzierungsrunden, sondern auch bei der Ausgestaltung von Managementbeteiligungen und der Vertragsgestaltung von Fonds- und Carry-Strukturen. Die Beratung von Organen (z.B. Vorständen, Geschäftsführern, Aufsichtsrats- oder Beiratsmitgliedern) und Managern im Zusammenhang mit PE- und VC-Transaktionen gehört ebenfalls zu unseren Kernkompetenzen. Je nach Anforderung des Mandanten übernehmen wir auch die steuerliche Beratung im Zusammenhang mit Private Equity- oder Venture Capital-Beteiligungen.

Unternehmens- und Beteiligungserwerb und -verkauf durch Finanzinvestoren

• Kauf und Verkauf von Unternehmen oder Anteilen
• Strukturierung und Vertragsgestaltung von Buy Out- oder Buy In-Transaktionen
• Auktionsverfahren
• Beteiligungs- und Gesellschaftervereinbarungen
• Beratung bei der Ausgestaltung der (Re-)Finanzierung
• Finanzierungsrunden und Kapitalerhöhungen
• Rekapitalisierungen (Recaps)
• Börsengänge und Kauf und Verkauf von börsennotierten Anteilen

Managementbeteiligungen

• Gestaltung von virtuellen wie von »echten« Beteiligungen an Unternehmen und von Managementincentives (z.B. Exit Boni, »virtual shares«)
• Gestaltung von Anstellungsverträgen

Fonds- und Carry-Strukturen

• Vertragsgestaltung von Fonds- und Carry-Vehikeln
• Vertragsgestaltung der Manager/Beschäftigten des Finanzinvestors

Beratung von Organen oder Managern 

• Beratung der Gründer/Gesellschafter im Zusammenhang mit der Beteiligung von Finanzinvestoren
• Beratung von Vorständen, Geschäftsführern, Aufsichtsrats- oder Beiratsmitgliedern bei Unternehmensbeteiligungen oder im Zusammenhang mit einem Unternehmens- oder Anteilsverkauf, einer Finanzierungsrunde oder einem Börsengang

Steuerberatung im Zusammenhang mit Private Equity und Venture Capital-Beteiligungen

• Steueroptimierung und steuerliche Vertragsgestaltung
• Tax Due Diligences
• Betriebsprüfungen und Führung steuerlicher Verfahren (auch finanzgerichtlich)

Wir verfügen über langjährige Erfahrung im Immobilienwirtschaftsrecht, insbesondere beim Erwerb und der Veräußerung von Immobilienportfolien.

Transaktionen

• Strukturierung, Verhandlung und Abwicklung von Käufen und Verkäufen aller Immobilientypen im Share und Asset-Deal oder im Sale- und Lease-Back

Real Estate Private Equity

• Beratung bei Transaktionen über Immobiliengesellschaften mit größeren Immobilienbeständen

Joint Ventures

• gemeinsamer Erwerb oder gemeinsame Entwicklung von Immobilien

Projektentwicklungen

• Begleitung bei vertraglicher Gestaltung im Zusammenhang mit Immobilienentwicklungen

Asset Management

• Unterstützung bei Vermietung, Entwicklung und Unterhaltung oder Outsourcing von Dienstleistungen (Property Management und Facility Management)

Steuerliche Strukturierung

• Aufsetzen und nachträgliche Optimierung von Akquisitions-, Beteiligungs- und Vertragsstrukturen (steuerliche Optimierung)

Finanzierungen

• Beratung von Kreditnehmern, Kreditgebern und Konsortialführern im Rahmen von Immobilienfinanzierungen

Restrukturierung

• von Immobiliengesellschaften, -beständen und -finanzierungen
• Verkauf und Erwerb von Immobilien in der Krise

Streitigkeiten

• Vertretung in Verfahren mit immobilienwirtschaftsrechtlichem Bezug, Beratung zur sachgerechten Vermeidung oder Lösung von Streitigkeiten (einschließlich Mediation)

Wir beraten Unternehmen, Gesellschafter, Banken, Bankenkonsortien und Investoren im Zusammenhang mit finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen und bei insolvenzrechtlichen Fragestellungen. Daneben unterstützen wir Investoren beim Kauf von Unternehmen aus der Insolvenz und beraten Gläubiger im Zusammenhang mit insolvenzrechtlichen Fragestellungen. Ferner machen wir Forderungen unserer Mandanten in der Insolvenz des Schuldners geltend und verteidigen unsere Mandanten gegen Forderungen im Zusammenhang mit Insolvenzverfahren.

Finanzielle Restrukturierungsmaßnahmen

• Standstill- und Waiver-Vereinbarungen
• Eigenkapitalmaßnahmen 
• Mezzaninekapitalinvestitionen 
• Überbrückungs- und Sanierungskredite und Anpassungen bestehender Finanzierungsverträge 
• Bilanzbezogene Maßnahmen 
• Sicherheitenverträge, Änderungen bestehender Sicherheiten, Sicherheitentreuhandvereinbarungen
• Vereinbarungen über die Errichtung von Sanierungstreuhandschaften
• Strategien über den Einsatz von Plan B-Optionen

Beratung von Investoren beim Kauf von Unternehmen aus der Insolvenz

Beratung von Gläubigern bei der Durchsetzung oder Sicherung von Ansprüchen vor oder während der Insolvenz

Beratung von Organmitgliedern, Gesellschaftern und anderen Stakeholdern zur Haftungsvermeidung

Geltendmachung von Forderungen im Rahmen von Insolvenzverfahren sowie Verteidigung gegen derartige Forderungen, beispielsweise im Zusammenhang mit Anfechtungsklagen

Wir beraten in- und ausländische Mandanten in allen kapitalmarktrechtlichen Angelegenheiten und vertreten sie gegenüber Börsen und Aufsichtsbehörden.

Laufende Beratung börsennotierter Unternehmen

Kapitalmarktrechtliche Beratung bei öffentlichen Übernahmen (Public M&A) und bei Käufen und Verkäufen von Aktienpaketen

Insiderrecht und Ad hoc-Mitteilungen

Begleitung von und Unterstützung bei Verfahren der BaFin

Beratung bei Struktur- und Kapitalmaßnahmen, z.B. beim Erwerb eigener Aktien

Wir beraten Unternehmen, Gesellschafter und Banken bei verschiedenen Arten von nationalen und internationalen Finanzierungen. Wir sind unter anderem tätig bei syndizierten und bei bilateralen Krediten, bei Akquisitions- und Immobilienfinanzierungen, bei der Restrukturierung und Refinanzierung bestehender Unternehmenskredite, bei Darlehen im Immobilienbereich sowie bei der Abwicklung von Kreditengagements.

Kreditverträge einschließlich Konsortialdarlehen

Akquisitionsfinanzierungen bei Unternehmenskäufen

Gesellschafterdarlehen und andere Gesellschafterfinanzierungen

Immobilienfinanzierungen

Sicherheitenverträge

Mezzanine und hybride Finanzierungsinstrumente

Schuldverschreibungen

Restrukturierung und Refinanzierung von Unternehmenskrediten

Abwicklung von Kreditengagements

Als spezialisierte Rechtsanwälte und Steuerberater beraten und vertreten wir Mandanten in Belangen, die besonderes steuerliches Know-How erfordern. Wir sind erfahren bei der Gestaltung und Verhandlung steuerrelevanter Verträge. Bei Steuerverfahren haben wir aufgrund unseres Einsatzes und unserer Erfahrung eine herausragende Erfolgsbilanz. Durch unsere Steuerplanungen und -gestaltungen haben wir Mandanten hohe Steuerbelastungen erspart. Wegen unserer Spezialisierung treten wir mit den dauerhaften steuerlichen und rechtlichen Beratern unserer Mandanten nicht in Wettbewerb, sondern ergänzen nur deren Beratung, soweit dies gewünscht wird. 

Unternehmenskauf und -verkauf in unterschiedlichen Situationen (einschließlich Strukturierung von Private Equity- und Venture Capital-Transaktionen und Tax Due Diligence)

Kauf und Verkauf von Immobilien und Immobilienportfolien

Beratung und Vertragsgestaltung bei Finanzierungen, (finanziellen) Restrukturierungen/Sanierungen, Krisen und Insolvenzen von Unternehmen

Gesellschafterstreitigkeiten und Realteilungen von Unternehmensvermögen, insbesondere bei Familienunternehmen

Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanungen und -gestaltungen (einschließlich Stiftungen und Gemeinnützigkeitsrecht)

Unternehmensumwandlungen, Organschaften und Steuern bei Unternehmensgruppen

Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit Steuern (außergerichtlich, gerichtlich und in Schiedsverfahren)

• Ansprüche aus vertraglichen Steuerklauseln (z.B. bei Unternehmenskäufen) 
• Beraterhaftung 
• Ansprüche im Zusammenhang mit gescheiterten Steueroptimierungsmodellen (z.B. Cum/Ex oder Cum/Cum)

Steuerverfahren (Betriebsprüfungen, finanzgerichtliche Verfahren, Ermittlungsverfahren und Selbstanzeigen)

Steuerliche Gutachten und Beantragung verbindlicher Auskünfte

Grenzüberschreitende Steuergestaltungen und internationale Verständigungsverfahren

Beratung zu besonderen Steuerarten und -formen (z.B. Erbschaft- und Schenkungsteuer, Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer, Lohnsteuer, Kapitalertrag-/Abgeltungsteuer, Energiesteuer)

Unser Notarteam betreut sämtliche notariellen Angelegenheiten deutscher und internationaler Mandanten auf höchstem Niveau, reibungslos und mit exzellentem Service. Die Schwerpunkte unseres wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Notars liegen dabei vor allem in den Bereichen Unternehmens- und Immobilientransaktionen sowie -finanzierungen und des Gesellschafts- und Umwandlungsrechts.

Unternehmenskaufverträge (Share und Asset Deal)

Immobilientransaktion (Share und Asset Deal, Portfolien, Bauträgerverträge)

Gründung und laufende notarielle Betreuung von Unternehmen aller Rechtsformen

• Gründung
• Gesellschafter- und Beteiligungsvereinbarungen, Joint Ventures
• Kapitalmaßnahmen
• Satzungsänderungen
• Bestellung/Abberufung von Organmitgliedern und Prokuristen
• Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträge
• Verschmelzungen, auch grenzüberschreitend (in- und out-bound)
• Spaltungen
• Formwechsel
• Liquidation
• Errichtung von Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmen

Bestellung von Sicherheiten (Grundpfandrechte, Pfandrechte an Gesellschaftsanteilen)